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作品以70年代长白山下的满乡为背景。以写实的手法描写了一个满族青年——他在那年春天与山东逃荒要饭的有夫之妇娃噜嫂相识。令人作呕、肮脏、丑陋、没皮没脸的形象总是和讨饭人黏在一起，因此当地人都很厌恶他们。那他为何还能和娃噜嫂从相识到相爱以及最后肉体上的欢娱，而又演绎出那样离奇曲折的爱情故事呢？他们的情感世界会经受怎样的血与火的洗礼呢？是他们的故事在诠释原始状态下人的真情。在浮躁而又百无禁忌的今天，很少有人再去关注长白山下那近似原始状态及其粗野而又朴实的人生。
